Рассказ о том, как во время автопутешествия герой узнал про Мистера Эндорфина и как юмор может изменить восприятие. В рассказе также упоминается история о бухгалтере, который оказался очень забавным человеком.

Рассказ о сердитом Тролле, который жил под мостом и был упрямым и злым. Однако, после встречи с Бабьим Летом, он стал добрее и начал кормить воробьев. История о том, как даже самые злые люди могут измениться благодаря доброте и пониманию.